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总对价243亿港元 华润啤酒换股收购喜力中国业务

2018-08-05 16:02:59 澎湃新闻 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  总对价243亿港元!华润啤酒以换股形式收购喜力中国业务

  记者 王歆悦

  华润通过换股交易,收购喜力中国业务。

  8月3日,中国最大的啤酒生产商华润啤酒(控股)有限公司(00291.HK)宣布,其直接控股股东华润集团(啤酒)有限公司与喜力啤酒(Heineken,HEIN.AS)达成长期战略合作关系。华润集团(啤酒)拟向喜力出售40%股份,对价243.5亿港元,华润创业拟以4.636亿欧元购买0.9%的喜力股份。与此同时,华润啤酒将收购喜力在中国(包括内地、香港及澳门)的现有业务,并与华润啤酒在中国境内的啤酒业务融合。

  华润啤酒表示,这次合作为公司提供了向高端啤酒市场扩展的重要战略机会,未来5年通过中产阶层的快速增长带动,中国将成为高端啤酒市场增长的最大动力。

  华润啤酒公告称,根据华润创业和喜力签订的主要条款清单,华润创业全资持有的华润集团(啤酒)将以约243.5亿港元的总现金对价(相当于每股36.31港元的隐含价格),向喜力配售相当于其已发行股本40%(经扩大和稀释后)的新股份;华润创业以约4.63亿欧元的总现金对价,购买约520万股喜力的库藏股(相当于喜力约0.9%股权)。

  此外,上市公司华润啤酒将获得喜力授予在中国(包括内地、香港和澳门)独家使用Heineken品牌;华润啤酒拟以现金对价约23.5亿港元,收购喜力在内地和香港、澳门区域的现有业务(包括三家啤酒生产工厂),收购价须受限于集团开展的尽职调查结果进行的任何调整。

  此外,华润啤酒与喜力签订框架协议,使公司能够利用喜力的全球销售网络,支持和加快“雪花”品牌和其他中国啤酒品牌的国际成长,并对独占地域内可能许可给华润啤酒的、由喜力拥有的其他高端品牌(目前包含超过300个品牌)的使用作出规定。

  据澎湃新闻独家获悉,摩根大通担任喜力本项目的财务顾问。

  喜力啤酒

  喜力在发布的公告中称,作为战略合作的一个组成部分,喜力中国区目前的业务将与华润啤酒的业务合并,喜力将通过品牌许可协议,授权华润啤酒在中国长期使用“喜力”品牌。喜力与华润达成此次合作,旨在赢取迅猛增长的中国高端啤酒市场。

  喜力集团董事会主席兼首席执行官Jean-Fran

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