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世茂房地产建议额外发行2022年到期之美元优先票据

2017-12-04 10:10:09 财华社 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  世茂房地产(00813-HK)公布,建议额外发行于2022年到期之美元优先票据,将发行的美元优先票据将与于2017年7月3日发行之6亿美元于2022年到期之4.75%优先票据合并及组成单一系列。

  世茂房地产拟于中国境外使用建议发行额外票据所得款项净额为集团若干现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。原票据于新加坡交易所上市。公司将促使额外票据于发行后亦于新加坡交易所上市。公司将申请额外票据于新加坡交易所正式名单上市及报价。

  建议发行额外票据之详情(包括本金总额及发行价)将由中国国际金融香港证券 、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人以及招银国际融资 、Deutsche Bank AG香港分行、渣打银行及浦银国际融资 为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过入标定价方式厘定。



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