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INE原油暴跌6% 再创上市新低!库容吃紧近月合约沦为弃儿

2020-04-28 23:31:29 汇通网 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  原标题:INE原油暴跌6%,再创上市新低!库容吃紧近月合约沦为弃儿,最大石油ETF也扛不住啦

  周二(4月28日)上海原油价格下跌。主力合约SC2006,以206.6元/桶收盘,下跌13.3元,跌幅为6.05%,再创上市以来新低。市场担忧全球原油库容日益吃紧,也担心各国放松经济和社会活动限制措施之后,燃油需求可能只会缓慢回升。在存储能力迅速下降之际,最大的石油上市交易基金(ETF)出乎意料地开始悉数出售所持的交投最活跃合约,导致原油进一步下跌,但远月合约承压有限,因押注长期需求复苏。UnitedStatesOilFundLP卖出所有6月WTI原油合约,令其与7月WTI原油期货价差显著扩大,并引发了人们对上周油市崩盘重演的担忧;油价上周首次跌破零。随着存储空间耗尽,美国生产商已开始向该国的紧急储备交付原油。澳新银行指出,能源行业仍面临压力,由于库存问题持续存在,石油价格进一步下跌;美国石油基金出人意料地开始出售6月期合约,对WTI价格构成下行压力,目前人们仍然担心美国的存储设施处理过剩原油的能力。

  全球最大的一些产油国承诺从下月初开始大力削减日产量以努力平衡市场,但消费量的狂泻导致供应过剩日益加剧、考验全球存储能力的极限。拥有亚洲第四大商业库容的韩国,据称已经用光了陆上空间,新加坡的海岸线被油轮进一步拥堵。摩根大通称,为了避免美国的库欣枢纽在5月和6月存储空间占用超过90%,本月得有相当于每天100万桶的石油产量关闭。ING大宗商品策略主管WarrenPatterson表示,展望未来,所有注意力都将集中在本周库存数据,特别是WTI交割地库欣的库存状况。如果我们见到类似于过去几周的库存增加状况,库欣储油空间恐将在5月上半月满载,这将使市场持续面临空头压力。根据顾问公司Kpler数据,由于需求锐减,估计全球岸上储油空间上周已用了85%左右。航运消息人士也指出,石油贸易商正转向租用昂贵的美国船只来存放汽油或将燃料运往海外,这是能源业急切找寻储油地点的迹象之一。

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况2020年4月28日(周二)

  交易综述与交易策略

  上海原油价格下跌。主力合约SC2006,以206.6元/桶收盘,下跌13.3元,跌幅为6.05%。全部合约成交390364手,持仓增加2930手至185863手。主力合约成交203672手,持仓减少335手至48880手。

  交易逻辑:市场担忧全球原油库容日益吃紧,也担心各国放松经济和社会活动限制措施之后,燃油需求可能只会缓慢回升。

  支撑位:美油10整数关口支撑有限;INE原油200关口支撑有限。

  阻力位:INE原油250阻力强劲;

  美原油

  20关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠250做空,多头建议观望。

  中国及海外消息

  【伊朗称美国重回伊核协议是做梦】

  当地时间27日,伊朗外交部长扎里夫表示,两年前美国退出伊核协议并对伊朗采取“极限施压”,如今美国又想再度成为伊核协议成员是做梦。近日,美国国务卿蓬佩奥试图从法律层面证实美国仍是伊核协议成员,从而以签署方身份恢复伊核协议签署前对伊朗的制裁,达到对伊朗延长武器禁运的目的。(央视)

  【英国石油公司CEO:预计第二季度原油需求减少1600万桶/日】

  预计页岩油产出今年将至少下降100万桶/日,认为公司将能在35美元/桶的油价下达成盈亏平衡,将在未来把二叠纪油田开采钻井数从13口下调至1-3口,计划到2021年底将现金成本相对于2019年削减25亿美元,展望未来,在价格和产品需求的短期前景方面,仍存在异常程度的不确定性;今年3月,英国石油公司通知员工,由于与疫情相关的成本削减,三个月内不会有英国石油公司的员工失业;本季度基础生产增长0.7%,主要是由于周转活动减少;预计第二季度报告产量将低于第一季度,预计疫情将带来实质性影响;在精炼过程中,由于需求降低,我们预计会降低利用率;预计北美重质原油的降价幅度会更低;未来的财务表现,包括现金流、净负债和负债比率,将受到当前市场状况的程度和持续时间的影响;产品需求大幅下降,尤其是流动性方面,导致炼油利润率和利用率大幅下降;疫情造成的经济影响,加上先前存在的供求因素,导致商品环境受到特别的挑战。

  【ETF再度冲击油价,最大一支将出售所持全部6月合约】

  ①UnitedStatesOilFundLP又一次在石油市场掀起波澜,该基金意外开始出售其持有的全部WTI主力合约头寸,导致6月和7月合约价差出现大幅波动;该基金在监管公告中详细披露了持仓变动,加之最近一系列操作,都对原油价格造成严重冲击。公告称,由于监管机构及其经纪商规定了新的限制措施,正将资金转移到2020年7月到2021年6月之间的合约上;

  ②随着U.S.OilFund出售6月头寸,该合约暴跌逾25%,6月/7月合约价差急剧扩大,成为投机目标。该基金似乎受到了来自经纪商的施压,未透露经纪商名称。公告称,未来“投资组合中很大一部分将是现金,超过过去持有水平,以满足潜在的保证金要求。”;这支交易所交易基金(ETF)在过去两周五次修改投资政策。它还警告投资者称,基金估值可能会大大偏离标的油价,实际上承认暂时降低对WTI原油价格的跟踪。

  ③这支市值36亿美元的ETF将在4月27日到4月30日期间移出6月头寸,每天大约买卖其头寸的三分之一,并从5月1日开始用10天时间移仓,未透露哪些合约受影响。此前该基金通常的移仓时间为四天。

  【赤道几内亚将石油日产量逐步降至9.8万桶/日】

  【赤道几内亚石油部长:其他国家袖手旁观让OPEC+感到沮丧】

  ①赤道几内亚石油部长GabrielObiangLima在电话会议上说,美国、墨西哥和挪威等生产国“实际上坐在那里静静地看着我们在做什么”,需要参与减少供应;

  ②OPEC对G-20的失望,我觉得很明显,有许多国家仍在生产;他们没有减,所以没有帮助;仅靠OPEC或OPEC+并不能解决所有问题;

  【尼日利亚将5月邦尼轻质原油价格下调至贴水395美分/桶,将5月QuaIboe原油价格下调至贴水392美分/桶】

  【芝商所将2020年5月RBOB汽油期货的保证金9000美元/手上调至9500美元/手,增幅为5.6%】

  【巴西国家石油公司在4月的产量增至226万桶/日】

  【美国原油基金:将投资组合的15%投资于纽约商品交易所的原油期货合约和ICE的DEC期货合约】

  将投资组合的10%投资于纽约商品交易所和洲际交易所的原油期货合约2021年6月合约;决定将约30%的投资组合投资于纽约商品交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)7月份交割的原油期货合约;将投资约15%的投资组合于纽约商品交易所原油期货合约和洲际交易所8月期货合约;决定将约15%的投资组合投资于纽约商品交易所的原油期货合约和9月份的洲际交易所期货合约。

  【石油公司掀起破产潮】

  ①石油公司钻石离岸(DiamondOffshore)去年亏损高达3.57亿美元,几乎是2018年亏损规模的两倍。该公司在过去五年中仅2017年盈利,利润也只有1800万美元;

  ②钻石离岸公司为包括英国BP、巴西国家石油等公司的共15座钻井平台实施海上钻探作业;

  ③钻石离岸公司首席执行官MarcEdwards说:“在对我们的财务方案进行认真审查之后,我们得出结论,公司的最佳选项是寻求破产保护……打算重组资产负债表,以实现可持续的债务水平,从而重新定位业务模式。”

  ④由于新冠病毒蔓延导致全球交通出行规模急剧萎缩,能源需求急速下降,近几个月来国际原油价格暴跌,WTI原油上周一度跌出负价格;

  ⑤根据BankruptcyData.com网站提供的数据显示,这是近30天内第五家申请破产的石油公司,并预计还会有更多石油企业破产;

  ⑥迄今为止申请破产的最大石油公司是惠廷石油(WhitingPetroleum)

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